تبدأ البنوك الأمريكية في موسم الربح مع نتائج الربع الرابع والنتائج السنوية للبنوك الرئيسية:
15 يناير: مجموعة المدينة ، GB Morgan
16 يناير: بنك أوف أمريكا ، جولدمان ساكس ، مورغان ستانلي
ما يمكن توقعه:
مع تعميم البنوك الاستثمارية حول أعلى مستوياتها على الإطلاق ، لا يوجد مجال للأخطاء في النتائج القادمة. سيطالب المساهمون بتفاؤل واضح وسط آمال في الحصول على خصومات ودعم من البيت الأبيض تحت إدارة الرئيس ترامب.
شهدت أحجام التداول ارتفاعًا طوال الربع ، وكانت الصفقات قوية ، والتي تعوض عن الانخفاض في دخل الصافي.
في الوقت نفسه ، تبدو التوقعات متفائلة بالبيانات الاقتصادية التي تشير إلى الاقتصاد الأمريكي القوي ، حيث أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل الحد من أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من العام. يدخل السوق فترة جديدة متوقعة من الختام الصفقات والتصاميم الجديدة في ظل منظمات أكثر مرونة من إدارة ترامب. كإشارة مبكرة إلى التغييرات القادمة ، يستقيل مايكل بار ، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، للإشراف ، الذي يمهد الطريق للتغييرات والإيجابيات التنظيمية الجديدة.
ومع ذلك ، فإن أي إشارات على التردد قد تؤثر بشكل كبير على أسعار الأسهم.
نظرة عامة على أرباح GB Morgan للربع الرابع
يتوقع محللو وول ستريت أن يحقق GB Morgan أرباحًا للسهم الواحد 4.08 دولار في الربع الرابع ، بزيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق ، في حين من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 4.8 ٪ إلى 41.9 مليار دولار. من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات التداول بنسبة 13.2 ٪ إلى 6.6 مليار دولار ، في حين أن دخل الصافي الفوائد على القروض سيكون متوقعًا بنسبة 4.7 ٪ إلى 22.9 مليار دولار.
وسيتم تركيز الاتجاهات المستقبلية أيضًا. من المتوقع أن تزيد إيرادات الربع الأول بنسبة 1.8 ٪ لتصل إلى 43.3 مليار دولار ، في حين من المتوقع أن تصل الأرباح بنسبة 6.6 ٪ للوصول إلى 4.32 دولار للسهم. من المتوقع أن ينخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 2.7 ٪ إلى 22.5 مليار دولار.
يقوم المحللون بتصنيف JB Morgan على أنه عملية شراء معتدلة ، حيث يوصي 11 من أصل 18 محللاً بالشراء ، بينما يوصي 6 بالاحتفاظ بالبيع. متوسط السعر المستهدف هو 258 دولار.
كيف تتداول على أساس أرباح GB Morgan؟
وصلت حصة GB Morgan إلى أعلى مستوياتها عند 253 دولارًا في نوفمبر 2024 قبل أن ترفض إلى مستوى الدعم من 225-230 دولار. منذ ذلك الحين ، استعادته على المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا. لا يزال الاتجاه الصعودي منذ نوفمبر 2022 موجودًا ، على الرغم من فقدان الزخم. سيركز المشترون على تجاوز 245 دولارًا ، وهو أعلى مستوى في عام 2025 ، لتحقيق المزيد من المكاسب.
أما بالنسبة للبائعين ، فسوف يحتاجون إلى كسر منطقة الدعم من 225 إلى 230 دولارًا لإنشاء قاع أقل والكشف عن المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم عند 210 دولار.
على عرض أرباح بنك أوف أمريكا للربع الرابع
يتوقع وول ستريت أن يحقق بنك أوف أمريكا أرباحًا لكل حصة قدرها 0.79 دولار ، بزيادة قدرها 12.9 ٪ خلال الربع نفسه من العام السابق. لقد تجاوز البنك توقعات وول ستريت في الأرباع الأربعة الأخيرة.
بالنسبة لعام 2024 ، من المتوقع أن يحقق البنك أرباحًا للسهم البالغ 3.27 دولار ، بانخفاض قدره 4.4 ٪ مقارنة بـ 3.42 دولار في عام 2023. ومع ذلك ، من المتوقع أن ترتفع الأرباح بنسبة 12.2 ٪ إلى 3.67 دولار في عام 2025.
زادت أسهم Bank of America بنسبة 30 ٪ خلال العام الماضي ، متغلبًا على S&P 500 و SPDR.
في الربع السابق ، سجل البنك أرباحًا قوية في الربع الثالث من 0.81 دولار للسهم ، وذلك بفضل زيادة قدرها 24.5 ٪ في دخل الاشتراك ، وزيادة قدرها 11.7 ٪ في إيرادات المبيعات والتجارة. ارتفعت أرصدة الإيداع أيضًا بنسبة 2.4 ٪ سنويًا إلى 1.9 تريليون دولار ، مما يعكس نموًا مستمرًا في العمليات المصرفية الأساسية.
يوصي المحللون بالحذر في السهم ، حيث يوصي 13 من أصل 22 محللًا بشراء قوي ، و 3 عمليات شراء معتدلة ، و 6 للتوصية. متوسط السعر المستهدف هو 48.65 دولار.
كيف تتداول بناءً على أرباح بنك أوف أمريكا؟
بعد أن وصل السهم إلى أعلى مستوى له عند 47.80 دولار ، سقطت لإيجاد الدعم في حدود 43-43.70 دولار.
يركز المشترون على استمرار الاتجاه التصاعدي الذي بدأ في الربع الرابع من عام 2023. يحتاج السهم إلى تجاوز 46.30 دولارًا لإرجاع مستوى 47.80 دولار للتركيز.
أما بالنسبة للبائعين ، فسوف يحتاجون إلى كسر نطاق الدعم الذي يتراوح بين 43 و 43 عامًا لإلغاء الاتجاه التصاعدي ، والذي يكشف عن الدعم عند 40.50 دولار والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم.
نظرة عامة على أرباح جولدمان ساكس للربع الرابع
في الربع الثالث ، سجل جولدمان ساكس زيادة بنسبة 45 ٪ في الأرباح مقارنة بالعام السابق ، حيث عزز أسهم نشاط البنك. بلغت الأرباح الصافية حوالي 3 مليارات دولار ، مقارنة بمليارات دولار في الربع الثالث من عام 2023 ، وزادت رسوم الاستثمار بنسبة 20 ٪ سنويًا لتصل إلى 1.8 مليار دولار مع الشركات التي تكمن المزيد من الديون.
تظهر توقعات الربح أداءً قوياً ؛ ومع ذلك ، زادت الأسهم بنسبة 50 ٪ خلال العام الماضي ، والتغلب على القطاع ومؤشر S&P 500 ، لذلك ستحتاج إلى الأساسيات لدعم التقييم العالي.
يوصي المحللون بالحذر في السهم ، حيث يوصي 12 من أصل 17 محللاً بشراء قوي ، و 5 للتوصية. متوسط السعر المستهدف هو 630.75 دولار.
كيف تتداول بناءً على أرباح جولدمان ساكس؟
ارتفع السهم إلى مستوى قياسي عند 601 دولارًا في بداية شهر ديسمبر قبل انخفاضه إلى 544 دولارًا وشكل قاعًا أعلى. يتم تداول RSI حاليًا أقل من 50 عامًا.
يختبر البائعون دعم 563 دولارًا ، حيث قد يكسر منطقة الدعم عند 550 دولارًا. كسر هذه المنطقة يفتح الطريق حوالي 510 دولار.
أما بالنسبة للمشترين ، فسوف يحتاجون إلى تجاوز 593 دولارًا لتحقيق 610 دولار كهدف محتمل وتحقيق مستويات قياسية جديدة.
2025-01-14 06:40:06